投資顧問営業研修｜Sales Innovation Salon

投資顧問・投資助言会社のコンプライアンス重視型営業研修

金融商品取引法のもとで投資助言・代理業を営む会社にとって、営業活動は表現の一つひとつが重みを持ちます。適合性の原則を踏まえ、契約締結前交付書面の内容をわかりやすく説明しながら、それでも相手の判断を後押しする対話が求められます。断定的な表現を避けつつ選ばれるには、担当者個人の勘ではなく、組織としての営業の型が要ります。Sales Innovation Salonは、営業のプロが貴社の営業メンバーに売る力を育てる企業・団体向けの人材育成プログラムです。STEP01で購買心理学と事前リサーチの土台を固め、STEP02では顧客の投資経験や目的を引き出すヒアリングの黄金比、リスクを含めて誠実に伝えるプレゼン構成、費用や解約への不安に向き合う反論処理とクロージングを習得。STEP03では受講者が指導者となり、社内に型を定着させます。週1回×3か月のレッスンで、コンプライアンス部門と連携しながら営業の言葉を組織で揃えていきたい企業に適したプログラムです。

基本情報

■対象者：投資顧問会社・投資助言業者の営業担当、営業企画、コンプライアンス部門と連携するマネージャー ■カリキュラム：STEP01 マインドセットと営業の基礎／STEP02 ヒアリングの黄金比、プレゼン構成、反論処理とクロージング／STEP03 成果の再現と社内への定着 ■実施形態：週1回のレッスン×3か月 ■料金：企業・団体向け120万円／1名（税別） ■留意事項：本プログラムは営業人材の育成を目的とするもので、運用成果や勧誘手法の適法性を判断するものではありません

価格情報

B2B（企業・団体）プラン 120万円／1名（税別）。週1回レッスン×3か月。3名受講の場合は360万円（120万円×3名）で、社内に指導者を3名育成できます。ほかに個人1on1プラン／グループプランもご用意しています。受講人数・実施形態により個別お見積り。

価格帯

100万円 ~ 500万円

納期

応相談

型番・ブランド名

SIS-160

用途／実績例

・新規顧客への初回面談、投資目的やリスク許容度のヒアリングと提案設計・既存契約者との定期面談、継続に向けた説明と信頼関係づくり・法人・団体向けの助言サービス、セミナー経由の見込み客フォロー体制の整備・営業マネージャーが指導者となり、社内で対話品質とコンプライアンス意識を共有する教育・セミナーや説明会での登壇後フォローと、個別面談化までの導線設計