商談管理機能
MA×SFA！使いやすい・ちょうどいい「機能」と「操作性」を備えています
当社では、商談管理やタスク管理、予実管理が可能な『商談管理機能』を提供しております。 「営業組織全体の商談状況を管理したい」 「個別の商談状況を管理したい」 というお悩みをお持ちのみなさまは、ぜひ、資料をダウンロードください。 【特長】 ■MAと一体化しているので、リード獲得から商談、受注までの顧客管理が1つのツールでできる ■商談管理に最低限必要な機能だけが備わっているので、初めてでも使いやすい ■顧客管理からはじまったツールなので、履歴管理に強く、顧客の現状把握に強い ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
基本情報
■商談登録 商談では、企業、担当者、商談ステージやニーズ、見積書などの関連書類など登録できます。 商談項目は簡単に追加できるので自社の営業に沿った商談管理が可能です。 ■商談一覧は2つの形式で確認 登録した商談は「カンバン形式」と「一覧形式」の2つの形式で確認できます。 カンバン形式は、ステージごとに並び、一覧形式は任意の項目で昇順降順の並び替えができます。 ■企業単位で顧客情報を集約 MA一体型なので商談情報だけでなく、Web訪問履歴やメールの開封履歴など各種履歴情報も掲載。 商談前に顧客がどのようなことに興味があったか確認ができます。 ■レポートで商談受注の予実管理 受注のヨミや停滞商談の把握、受注・失注分析などに使えるレポートテンプレートを10種類用意。 部門全体だけでなく、営業個人の分析も簡単にできます。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
価格帯
納期
用途／実績例
【商談管理の活用シーン例】 ■商談創出を新規中心から掘り起こし施策の比率増へ ■顧客情報のデータ化による担当営業の引継ぎ業務効率化 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
